0(0 Oceny)

Salesforce Administrator / Konsultant

Kategorie Salesforce

O Kursie

Czy chcesz nauczyć się wykorzystywać Salesforce, jedną z najpotężniejszych platform CRM na świecie? Może poszukujesz nowych wyzwań lub chcesz zmienić obecną pracę? A może chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zarządzaniu relacjami z klientami i automatyzacji procesów biznesowych? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Pokaż Więcej

Zrozumienie zaawansowanych funkcji i ustawień Salesforce, w tym modelu bezpieczeństwa i dostępu.
Tworzenie niestandardowych obiektów i aplikacji, rozumienie i zarządzanie danymi.
Wykorzystanie Salesforce w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta.
Zrozumienie i stosowanie narzędzi do automatyzacji procesów i tworzenia raportów.
Praktyczne umiejętności, które można zastosować w rzeczywistych projektach Salesforce.

Program Kursu

Tydzień 1 – Zajęcia 1 – Wprowadzenie
Pierwsze zajęcia wprowadzeniowe, porozmawiamy o śnieżkach kariery w salesforce, poznamy się. Omówimy także plan działania na kolejne zajęcia

Przegląd Modelu Bezpieczeństwa Salesforce (Salesforce Security Model Overview)

00:00
Typy Licencji Użytkowników (User License Types)

00:00
Profile (Profiles)

15:00
Zadanie do lekcji 3 : Stwórz Profil
Lekcja 1-3 Sprawdzenie wiedzy 😉

Tydzień 1 – Zajęcia 2 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Tydzień 2 – Zajęcia 1 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Tydzień 2 – Zajęcia 2 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Tydzień 3 – Zajęcia 1 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Tydzień 3 – Zajęcia 2 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Rozważania Dotyczące Bezpieczeństwa Typu Rekordu (Record Type Security Considerations)

00:00
Administracja Delegowana (Delegated Administration)

00:00
Wprowadzenie do Dostępu Hierarchii Terytorialnej (Territory Hierarchy Access Introduction)

00:00
Włączanie Zarządzania Terytoriami (Enabling Territory Management)

00:00
Konfiguracja Zarządzania Terytoriami (Configuring Territory Management)

00:00
Tworzenie Modeli Terytorialnych (Creating Territory Models)

00:00
Tworzenie Terytoriów (Creating Territories)

00:00
Przypisywanie Kont do Terytoriów (Assigning Accounts to Territories)

00:00
Przypisywanie Użytkowników do Terytoriów (Assigning Users to Territories)

00:00
Aktywacja Modelu Terytorialnego (Activating a Territory Model)

00:00

Tydzień 4 – Zajęcia 1 – Rozszerzanie Obiektów i Aplikacji (Extending Custom Objects and Applications)

Wprowadzenie do Rozszerzania Obiektów i Aplikacji (Extending Custom Objects and Applications Introduction)

00:00
Tworzenie Niestandardowego Obiektu (Creating a Custom Object)

00:00
Tworzenie Obiektu Połączenia (Creating a Junction Object)

00:00
Tworzenie Hybrydowego Obiektu Połączenia (Creating a Hybrid Junction Object)

00:00
Wykorzystanie Obiektu Połączenia Wielu Typów Rekordów (Leveraging a Junction Object Across Multiple Record Types)

00:00
Przypisywanie Aktywów Użytkownikowi za Pomocą Hybrydowego Obiektu Połączenia (Assigning an Asset to a User via the Hybrid Junction Object)

00:00
Rozważania Dotyczące Relacji (Considerations for Relationships)

00:00
Tworzenie Aplikacji Zarządzania Aktywami (Creating the Asset Management App)

00:00

Tydzień 4 – Zajęcia 2 – Audyt i Monitorowanie (Auditing and Monitoring)

Tydzień 5 – Zajęcia 1 – Aplikacja Salesforce Cloud (Sales Cloud Application)

Tydzień 5 – Zajęcia 2 – Aplikacja Salesforce Cloud (Sales Cloud Application)

Tworzenie Książek Cenowych i Co to jest Standardowa Książka Cenowa? (Creating Pricebooks and What is the Standard Price Book?)

00:00
Włączanie Harmonogramowania Produktów (Enabling Product Scheduling)

00:00
Ustalanie Harmonogramowania Ilości i Przychodów na Opportunity (Establishing Quantity and Revenue Scheduling on an Opportunity)

00:00
Włączanie i Tworzenie Ofert (Enabling and Creating Quotes)

00:00
Synchronizacja Ofert z Opportunity (Syncing Quotes with Opportunities)

00:00
Szablony Ofert i Generowanie PDF-ów (Quote Templates and Generating PDFs)

00:00
Tworzenie Zamówień Nie Wymagających Umowy (Creating Orders that Don’t Require a Contract)

00:00
Dodawanie Powiązanych List Zamówień i Umów do Układu Strony Konta (Adding the Orders and Contracts Related Lists to the Account Page Layout)

00:00

Tydzień 6 – Zajęcia 1 – Aplikacja Salesforce Cloud (Sales Cloud Application)

Tworzenie Umów (Creating Contracts)

00:00
Ustawienia Umów (Contract Settings)

00:00
Role Kontaktów na Umowach (Contact Roles on Contracts)

00:00
Prognozy Współpracujące (Collaborative Forecasts)

00:00
Prognozy Konfigurowalne vs. Współpracujące (Customizable vs. Collaborative Forecasts)

00:00
Tworzenie Typów Prognoz (Creating Forecast Types)

00:00
Ustawianie Menadżera Prognoz na Terytorium (Setting a Forecast Manager on a Territory)

00:00
Ustawianie Domyślnej Waluty Wyświetlania Prognoz (Setting a Default Display Forecast Currency)

00:00
Konfiguracja Hierarchii Prognoz (Configuring the Forecasts Hierarchy)

00:00
Kumulacyjne Rollupy Prognoz (Cumulative Forecast Rollups)

00:00
Udostępnianie Prognoz (Sharing Forecasts)

00:00
Rozważania Dotyczące Niestandardowego Roku Podatkowego (Custom Fiscal Year Considerations)

00:00

Tydzień 7 – Zajęcia 2 – Zarządzanie Danymi (Data Management)

Wprowadzenie do Zarządzania Danymi (Data Management Introduction)

00:00
Zasady Walidacji (Validation Rules)

00:00
Warunkowe Zasady Walidacji według Profilu Użytkownika (Conditional Validation Rules by User Profile)

00:00
Zarządzanie Duplikatami (Duplicate Management)

00:00
Tworzenie Zasady Duplikatów i Zasady Dopasowania (Creating a Duplicate Rule and Matching Rule)

00:00
Dodawanie Komponentu Potencjalnych Duplikatów do Strony Szczegółów (Adding the Potential Duplicates Lightning Component to a Detail Page)

00:00
Prace nad Duplikatami, Zestawy Rekordów Duplikatów i Elementy Zestawu Rekordów Duplikatów (Duplicate Jobs, Duplicate Record Sets and Duplicate Record Set Items)

00:00
Zależności Pola i Wymaganie Wartości Zależnych na Liście Wyboru (Field Dependencies and Making Dependent Picklist Values Required)

00:00
Wzbogacanie Danych przez Data.com (Data Enrichment through Data.com)

00:00
Archiwizacja Danych (Data Archiving)

00:00

Tydzień 8 – Zajęcia 1 – Zarządzanie Treściami (Content Management)

Wprowadzenie do Zarządzania Kursami i Treściami (Course and Content Management Introduction)

00:00
Ustawienia i Włączanie Treści CRM Salesforce (Salesforce CRM Content Settings and Enablement)

00:00
Tworzenie Pakietów Treści (Creating Content Packs)

00:00
Wyłączanie Tworzenia Pakietów Treści (Disabling Content Pack Creation)

00:00
Ustawianie Uprawnień Biblioteki – Udzielanie Użytkownikom Dostępu do Biblioteki (Setting Library Permissions – Granting Users Access to a Library)

00:00
Praca z Bibliotekami w Doświadczeniu Lightning (poprzez Pliki) (Working with Libraries in Lightning Experience (via Files))

00:00
Dokumenty vs. Pliki vs. Załączniki, itp. (Documents vs. Files vs. Attachments, etc.)

00:00

Tydzień 8 – Zajęcia 2 – Zarządzanie Zmianami (Change Management)

Tydzień 8 – Zajęcia 2 – Analityka, Raporty i Pulpity Nawigacyjne (Analytics, Reports and Dashboards)

Wprowadzenie do Analityki, Raportów i Pulpitów Nawigacyjnych (Analytics, Reports and Dashboards Introduction)

00:00
Niestandardowe Typy Raportów (Custom Report Types)

00:00
Formaty Raportów Salesforce (Salesforce Report Formats)

00:00
Demonstracja Zrzutów Raportów (Reporting Snapshots Demo)

00:00
Demonstracja Raportowania Trendów Historycznych (Historical Trend Reporting Demo)

00:00
Grupowanie (Bucketing)

00:00
Niestandardowe Formuły Podsumowujące (Custom Summary Formulas)

00:00
Połączone Raporty (Joined Reports)

00:00
Filtry Krzyżowe (Cross Filters)

00:00
Tworzenie Dynamicznego Pulpitu Nawigacyjnego (Creating a Dynamic Dashboard)

00:00
Filtry Pulpitu Nawigacyjnego (Dashboard Filters)

00:00

Tydzień 8 – Zajęcia 2 – Automatyzacja Procesów (Process Automation)

Wprowadzenie do Automatyzacji Procesów (Process Automation Introduction)

00:00
Automatyzacja (Automation Home)

00:00
Ściągawka z Automatyzacji Procesów (Process Automation Cheat Sheet)

00:00
Zasady Przepływu Pracy i Dostępne Akcje (Workflow Rules and Available Actions)

00:00
Aktualizacje Pola za Pomocą Akcji Przepływu Pracy (Field Updates via Workflow Actions)

00:00
Aktualizacje Pola między Obiektami i Wymaganie Pola (Cross-Object Field Updates and Making Fields Required)

00:00
Szablony Emaili, Alerty Email i Ustawienia Automatyzacji Procesów (Email Templates, Email Alerts, and Process Automation Settings)

00:00
Rozwiązywanie Problemów z Alertami Email (Troubleshooting Email Alerts)

00:00
Tworzenie Nowych Rekordów Obiektów za Pomocą Zasad Przepływu Pracy – Tylko Zadania (Creating New Object Records via Workflow Rules – Tasks Only)

00:00
Wiadomości Wychodzące (Outbound Messages)

00:00
Akcje oparte na Czasie (Time-Based Actions)

00:00
Kolejka Przepływu Pracy oparta na Czasie (Time-Based Workflow Queue)

00:00
Procesy Zatwierdzenia (Approval Processes)

00:00
Rozwiązywanie Problemów z Procesem Zatwierdzenia (Troubleshooting an Approval Process)

00:00
Dodawanie Elementów do Zatwierdzenia Komponentu na Układzie Strony Głównej (Adding Items to Approve Component to Home Page Layout)

00:00

Tydzień 8 – Zajęcia 3 – Automatyzacja Procesów (Process Automation)

Wprowadzenie do Process Builder (Process Builder Intro)

00:00
Dostępne Akcje w Process Builder (Actions Available from the Process Builder)

00:00
Konwertowanie Zasad Przepływu Pracy na Proces (Converting Workflow Rules into a Process)

00:00
Wersjonowanie Procesu (Process Versioning)

00:00
Podgląd Zaplanowanych Akcji z Procesów – Wstrzymane Wywiady Przepływu (Viewing Scheduled Actions from Processes – Paused Flow Interviews)

00:00
Dodawanie Wielu Instrukcji Warunkowych w Procesach i Publikowanie na Chatter (Adding Multiple If/Then Statements in Processes and Post to Chatter)

00:00
Przykładowe Procesy (Example Processes)

00:00
Rozwiązywanie Problemów z Procesami (Troubleshooting Processes)

00:00
Wprowadzenie do Flow Builder (Flow Builder Introduction)

00:00
Korzystanie ze Szablonów Przepływu (Using Flow Templates)

00:00
Ustawienie Użytkownika Przepływu na Koncie Użytkownika (Setting Flow User on Your User Account)

00:00
Typy Przepływów i Budowanie Przepływów (Flow Types and Building Flows)

00:00
Przepływy Ekranowe i Przepływy Uruchamiane Automatycznie (Screen Flows and Autolaunched Flows)

00:00
Inne Typy Przepływów (Other Types of Flows)

00:00
Kiedy Korzystać z Visualforce i Wyzwalaczy Apex (When to Use Visualforce and Apex Triggers)

00:00
Monitorowanie Przepływów i Procesów (Monitoring Flows and Processes)

00:00
Kolejność Wykonania (Order of Execution)

00:00

Opinie

No Review Yet

Poziom

Wszystkie poziomy
Czas trwania

34 hours
Ostatnio zaktualizowany

2024-01-02
Certificate

Certificate of completion

Instruktor Kursu

Kamil

Osoby pragnące zmienić ścieżkę kariery i poszukujące nowych możliwości zawodowych w dziedzinie technologii i zarządzania klientami.
Kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, które chcą zdobyć nowe, atrakcyjne umiejętności zawodowe.
Kurs ten jest idealny dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat Salesforce.
Osoby, które wcześniej uczyły się Salesforce, ale wciąż nie czują się pewnie w jego praktycznym stosowaniu.
Użytkownicy zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie zarządzania klientami i automatyzacji procesów biznesowych.

Salesforce Administrator / Konsultant

O Kursie

Czego się nauczę?

Program Kursu

Tydzień 1 – Zajęcia 1 – Wprowadzenie Pierwsze zajęcia wprowadzeniowe, porozmawiamy o śnieżkach kariery w salesforce, poznamy się. Omówimy także plan działania na kolejne zajęcia

Przegląd Modelu Bezpieczeństwa Salesforce (Salesforce Security Model Overview)

Typy Licencji Użytkowników (User License Types)

Profile (Profiles)

Zadanie do lekcji 3 : Stwórz Profil

Lekcja 1-3 Sprawdzenie wiedzy 😉

Tydzień 1 – Zajęcia 2 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Zestawy Uprawnień (Permission Sets)

Zadanie do lekcji 1 : Dodanie Profilu i Permissionsetu

Dostęp do Rekordów i Poziomu Pola (Record and Field Level Access)

Ustawienia Domyślne dla Całej Organizacji (Setting Organization-Wide Defaults)

Kontrolowanie przez Element Nadrzędny (Controlled by Parent)

Tydzień 2 – Zajęcia 1 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Role i Hierarchia Ról (Roles and the Role Hierarchy)

Logowanie jako Inny Użytkownik (Logging in as Another User)

Profile kontra Role (Profiles vs. Roles)

Reguły udostępniania oparte na własności (Ownership-Based Sharing Rules)

Tydzień 2 – Zajęcia 2 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Reguły udostępniania oparte na kryteriach (Criteria-Based Sharing Rules)

Ręczne Udostępnianie (Manual Sharing)

Dostęp Dla Teams (Teams Access)

Zadanie do lekcji 3 : Dostęp do Teams

Właściciel Rekordu i Kolejki (Record Ownership and Queues)

Tydzień 3 – Zajęcia 1 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Grupy Publiczne (Public Groups)

Uruchomienie Sprawdzenia Systemu (Running the Health Check)

Zadanie do lekcji 2 : Uruchamianie Health Check

Account Owner Report

Ustawienia Bezpieczeństwa Społeczności (Communities’ Security Settings)

Tydzień 3 – Zajęcia 2 – Bezpieczeństwo i Dostęp (Security and Access)

Rozważania Dotyczące Bezpieczeństwa Typu Rekordu (Record Type Security Considerations)

Administracja Delegowana (Delegated Administration)

Wprowadzenie do Dostępu Hierarchii Terytorialnej (Territory Hierarchy Access Introduction)

Włączanie Zarządzania Terytoriami (Enabling Territory Management)

Konfiguracja Zarządzania Terytoriami (Configuring Territory Management)

Tworzenie Modeli Terytorialnych (Creating Territory Models)

Tworzenie Terytoriów (Creating Territories)

Przypisywanie Kont do Terytoriów (Assigning Accounts to Territories)

Przypisywanie Użytkowników do Terytoriów (Assigning Users to Territories)

Aktywacja Modelu Terytorialnego (Activating a Territory Model)

Tydzień 4 – Zajęcia 1 – Rozszerzanie Obiektów i Aplikacji (Extending Custom Objects and Applications)

Wprowadzenie do Rozszerzania Obiektów i Aplikacji (Extending Custom Objects and Applications Introduction)

Tworzenie Niestandardowego Obiektu (Creating a Custom Object)

Tworzenie Obiektu Połączenia (Creating a Junction Object)

Tworzenie Hybrydowego Obiektu Połączenia (Creating a Hybrid Junction Object)

Wykorzystanie Obiektu Połączenia Wielu Typów Rekordów (Leveraging a Junction Object Across Multiple Record Types)

Przypisywanie Aktywów Użytkownikowi za Pomocą Hybrydowego Obiektu Połączenia (Assigning an Asset to a User via the Hybrid Junction Object)

Rozważania Dotyczące Relacji (Considerations for Relationships)

Tworzenie Aplikacji Zarządzania Aktywami (Creating the Asset Management App)

Tydzień 4 – Zajęcia 2 – Audyt i Monitorowanie (Auditing and Monitoring)

Wprowadzenie do Audytu i Monitorowania (Auditing and Monitoring Introduction)

Śledzenie Konfiguracji (View Setup Audit Trail)

Logi Email (Email Log)

Logi Debugowania (Debug Log)

Monitorowanie Zdarzeń (Event Monitoring)

Zadanie do lekcji 5 : Monitorowanie Zdarzeń

Zarządzanie Sesją (Session Management)

Tydzień 5 – Zajęcia 1 – Aplikacja Salesforce Cloud (Sales Cloud Application)

Określanie Konta Nadrzędnego / Tworzenie Hierarchii Kont (Specifying a Parent Account / Account Hierarchy Creation)

Hierarchia Kont i Wpływ na Dostęp do Danych (Account Hierarchy and the Impact on Data Access)

Zespoły Sprzedażowe (Account Teams, aka Sales Teams)

Implementacja Ścieżek w Chmurze Sprzedaży (Implementing Paths in the Sales Cloud)

Scenariusze Klientów dla Zarządzania Terytoriami (Customer Scenarios for Territory Management)

Podział Opportunity (Opportunity Splits)

Produkty i Cennik w Opportunity (Products and Pricing on Opportunities)

Tydzień 5 – Zajęcia 2 – Aplikacja Salesforce Cloud (Sales Cloud Application)

Tworzenie Książek Cenowych i Co to jest Standardowa Książka Cenowa? (Creating Pricebooks and What is the Standard Price Book?)

Włączanie Harmonogramowania Produktów (Enabling Product Scheduling)

Ustalanie Harmonogramowania Ilości i Przychodów na Opportunity (Establishing Quantity and Revenue Scheduling on an Opportunity)

Włączanie i Tworzenie Ofert (Enabling and Creating Quotes)

Synchronizacja Ofert z Opportunity (Syncing Quotes with Opportunities)

Szablony Ofert i Generowanie PDF-ów (Quote Templates and Generating PDFs)

Tworzenie Zamówień Nie Wymagających Umowy (Creating Orders that Don’t Require a Contract)

Dodawanie Powiązanych List Zamówień i Umów do Układu Strony Konta (Adding the Orders and Contracts Related Lists to the Account Page Layout)

Tydzień 6 – Zajęcia 1 – Aplikacja Salesforce Cloud (Sales Cloud Application)

Tworzenie Umów (Creating Contracts)

Tydzień 1 – Zajęcia 1 – Wprowadzenie
Pierwsze zajęcia wprowadzeniowe, porozmawiamy o śnieżkach kariery w salesforce, poznamy się. Omówimy także plan działania na kolejne zajęcia